Microsoft bietet Wandelanleihen im Wert von 1,15 Mrd. USD an

Microsoft bietet Wandelanleihen im Wert von 1,15 Mrd. USD an

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Anonim

(AP) - Microsoft plant, 1, 15 Milliarden US-Dollar durch den Verkauf von Wandelanleihen an institutionelle Anleger aufzubringen. Der Erlös wird zur Rückzahlung von Schulden verwendet.

Die 2013 fälligen Senior Notes können in Bargeld, Aktien oder eine Kombination aus beiden umgewandelt werden. Microsoft bietet darüber hinaus Senior Notes im Wert von 100 Millionen US-Dollar an, wenn eine übermäßige Nachfrage besteht.

Um eine Verwässerung der Aktien zu verhindern, sobald die Schulden in Aktien umgewandelt wurden, plant das Unternehmen in Redmond, Washington, die Verwendung von Capped-Call-Transaktionen, die automatisch Aktien kaufen, wenn die Aktie einen bestimmten Kurs oder einen höheren Kurs erreicht.

Der Zinssatz, den Microsoft an die Schuldner zahlt, sowie der Umrechnungskurs der Schuldverschreibungen und andere Konditionen werden vom Software-Riesen und den Investoren in Verhandlungen festgelegt.

Microsoft beabsichtigt, Aktien zurückzukaufen, sobald die Bedingungen des Schuldscheins erfüllt sind.